Saltar al contenido principal

Gestión de Casos

Vistas​

immiio proporciona dos visualizaciones principales:

Vista de lista de casos

  • Vista de lista, para una revisión detallada estilo tabla

🖼 Marcador de captura

Subir captura: Vista de tablero (Kanban) de casos

  • Vista de tablero (Kanban), para mover casos arrastrando y soltando entre estados

Flujo de Estado del Caso​

Los estados representan dónde se encuentra un caso en su proceso.

Puede arrastrar casos entre estados para actualizar su posición.

Dentro de un Caso​

Página general del caso con pestañas

Cada caso incluye las siguientes pestañas:

Resumen​

Pestaña Resumen del caso

  • Nombre del cliente
  • Nombre del servicio
  • Personal asignado
  • Grupo (si aplica)
  • Creador del caso

Detalles​

Pestaña Detalles con respuestas y documentos

  • Todas las respuestas recopiladas del formulario de servicio
  • Cualquier documento subido

Línea de tiempo​

Pestaña Línea de tiempo con fechas

  • Fecha de apertura
  • Fecha de vencimiento
  • Fecha de creación
  • Última actualización

Pagos​

Pestaña Pagos con listado de pagos

Aquí puede:

  • Ver todos los pagos
  • Registrar nuevos pagos
  • Agregar monto, método y fecha
  • Elegir una moneda (USD, DOP, CAD, EUR)
  • Crear facturas
  • Descargar facturas en PDF

Creación de facturas​

Modal para crear factura

Utilice el modal para definir montos, fechas de vencimiento y generar el PDF.

Notas​

Pestaña Notas con notas manuales y automáticas

Aparecen dos tipos de notas aquí:

  • Notas manuales, creadas por su equipo
  • Notas automáticas, agregadas cuando:
    • El estado cambia
    • Se registran pagos
    • Se crean facturas
    • Se agregan eventos del calendario